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2023年上半年，受新能源行業(yè)增長(zhǎng)放緩的影響，動(dòng)力電池市場(chǎng)相對(duì)不景氣，鋰電原材料全線下跌，電芯價(jià)格一路下滑。

據(jù)起點(diǎn)鋰電統(tǒng)計(jì)，1月，方形三元/鐵鋰電芯產(chǎn)品均價(jià)分別為1.07元/Wh、0.97元/Wh，至6月，則分別下滑至0.75元元/Wh、0.65元/Wh。

盡管期間碳酸鋰價(jià)格一度回升至30萬/噸附近，但電芯價(jià)格整體仍呈下滑趨勢(shì)。進(jìn)入8月，國內(nèi)鋰價(jià)繼續(xù)小幅下跌，電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)降至27.25萬元/噸。

有行業(yè)人士透露，在供大于求的情況下，現(xiàn)在有部分企業(yè)電池（方形鐵鋰電芯）已經(jīng)接近0.5元/Wh，甚至低于這個(gè)價(jià)格，價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)愈演愈烈。

01動(dòng)力電池價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈

電池價(jià)格下跌，一方面是碳酸鋰價(jià)格的下滑，另一方面則是供過于求，即產(chǎn)能過剩。起點(diǎn)鋰電認(rèn)為，當(dāng)前電芯價(jià)格呈逐步下滑趨勢(shì)，與產(chǎn)能過剩下的價(jià)格戰(zhàn)密切相關(guān)。

從供給端看，由于近幾年上游鋰電材料供應(yīng)緊張、價(jià)格暴漲等因素影響，電池企業(yè)擴(kuò)建產(chǎn)能的步伐加快，供給端產(chǎn)能溢出。

但在“產(chǎn)能過剩”的聲浪下，就今年以來的項(xiàng)目總投資規(guī)模及百億投資數(shù)量來看，行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)熱情未減，企業(yè)的選擇與所謂“回歸理性”顯然背道而馳。

據(jù)起點(diǎn)鋰電不完全統(tǒng)計(jì)，上半年動(dòng)力、儲(chǔ)能電池開工/簽約項(xiàng)目投資超3000億元，合計(jì)超55筆，規(guī)劃產(chǎn)能近1TWh，其中百億投資項(xiàng)目約20筆。

同時(shí)，上半年動(dòng)力電池產(chǎn)銷和裝機(jī)量、出口量的差值逐步拉大。

今年前6個(gè)月我國動(dòng)力電池累計(jì)裝車量為152.1GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)38.1%。累計(jì)產(chǎn)量為293.6GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)36.8%。對(duì)比來看，今年前6個(gè)月動(dòng)力電池的產(chǎn)量接近裝車量的二倍，動(dòng)力電池產(chǎn)量遠(yuǎn)高于需求。

盡管上半年多數(shù)電池廠加快去庫存，但產(chǎn)能利用率仍不理想。以寧德時(shí)代為例，上半年，寧德時(shí)代的電池系統(tǒng)產(chǎn)能為254GWh，在建產(chǎn)能為100GWh，產(chǎn)能利用率為60.5%，產(chǎn)量為154GWh。

但行業(yè)預(yù)計(jì)，對(duì)比2022年，今年新能源汽車銷量增速將大概率放緩，鋰電池出貨增速回落。為此，盡管目前多數(shù)電池廠尚未披露上半年業(yè)績(jī)，但從龍頭電池企業(yè)寧德時(shí)代的成績(jī)單中已見端倪。

下游市場(chǎng)端，為搶占新能源汽車市場(chǎng)銷量，下游車企近日似乎又開啟了第二輪“價(jià)格戰(zhàn)”。

進(jìn)入8月份，上汽大眾、零跑汽車領(lǐng)銜降價(jià)。其中零跑汽車8月1日宣布零跑C11、C01兩個(gè)車系售價(jià)同步下調(diào)至高2萬元。而上汽大眾則宣布8月1日至8月31日期間，旗下9款SUV車型至高綜合優(yōu)惠6萬元。

此前，特斯拉馬斯克也在財(cái)報(bào)會(huì)上表示，如果宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境不穩(wěn)定，特斯拉還會(huì)繼續(xù)進(jìn)行降價(jià)，特斯拉也正專注于降低成本和開發(fā)新產(chǎn)品。

這意味著，車企的降本需求將迫使著電池廠讓利。尤其是在當(dāng)前動(dòng)力電池產(chǎn)能過剩危機(jī)下，車企的價(jià)格戰(zhàn)將加快蔓延至中游電池企業(yè)端。

2月中旬，寧德時(shí)代就曾推出“鋰礦返利”計(jì)劃，帶動(dòng)一眾電池廠如蜂巢能源等推出了降價(jià)計(jì)劃。至7月初，又有消息稱，寧德時(shí)代“壓價(jià)”上游供應(yīng)商，且為了進(jìn)一步穩(wěn)住市場(chǎng)份額，年底寧德時(shí)代還可能會(huì)跟車企談現(xiàn)金返利。

而對(duì)于小的電池企業(yè)來說，受限于規(guī)模、技術(shù)能力等，話語權(quán)較小，低價(jià)搶訂單也就不足為奇，這也讓將加快落后產(chǎn)能淘汰出清，動(dòng)力電池格局洗牌加劇。

02儲(chǔ)能中標(biāo)價(jià)屢創(chuàng)新低

在動(dòng)力電池內(nèi)卷激烈下，為消化已有產(chǎn)能，改善業(yè)績(jī)盈利壓力，多數(shù)電池廠開始涌向儲(chǔ)能賽道。

據(jù)起點(diǎn)鋰電觀察，1-6月，儲(chǔ)能電池領(lǐng)域擴(kuò)產(chǎn)的百億項(xiàng)目已超動(dòng)力電池賽道，且從百億項(xiàng)目的投資主體來看，多集中在二三線企業(yè)。

這些企業(yè)在規(guī)模體量、產(chǎn)能水平、市場(chǎng)份額上都居于劣勢(shì)，且相較于一線廠商有較大的生存壓力，因而不惜重金投入、加速擴(kuò)張，以謀求提前卡位儲(chǔ)能賽道。

但儲(chǔ)能市場(chǎng)需求雖然旺盛，當(dāng)前也表現(xiàn)出產(chǎn)能過剩的趨勢(shì)，價(jià)格出現(xiàn)明顯下降。目前整體招標(biāo)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，供應(yīng)鏈價(jià)格聯(lián)動(dòng)原因，中標(biāo)價(jià)格下行趨勢(shì)明顯。

具體來看，上半年的儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)在1.33元/Wh，較去年全年均價(jià)水平下降14%，與今年1月相比下降25%。

比如，中國能建2023年度磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)集采項(xiàng)目中，比亞迪則分別在0.5C和0.25C標(biāo)段報(bào)了最低價(jià)，0.5C報(bào)價(jià)跌破1元，為0.996元/Wh；0.25C報(bào)價(jià)跌破0.9元，為0.886元/Wh。國內(nèi)電化學(xué)儲(chǔ)能產(chǎn)品正將加速走向1元/Wh時(shí)代。

根據(jù)目前數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)范圍，儲(chǔ)能電池以磷酸鐵鋰電池為主，占比超99%。進(jìn)入8月，方形磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電芯價(jià)格為0.6元/Wh-0.64元/Wh，或進(jìn)一步下跌。

從行業(yè)現(xiàn)狀來看，當(dāng)前，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)量高達(dá)8.9萬家，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，低價(jià)中標(biāo)現(xiàn)象較為普遍，盈利難題遲遲不能解決，密集擴(kuò)產(chǎn)潮下的產(chǎn)能過剩悄然來臨。